【過去編】
クロノス時代、任務中に負傷して海へ落ちたトレイン
自力で陸に上がる力もなく、どんどん沈んでいくトレインを助けたのはマーメイドな陛下で
トレインを陸に運ぶと、人魚特有の癒しの力で傷を治していく
そしてある程度怪我が癒えた頃
意識を取り戻し始めたトレインに気づいた陛下は
トレインが完全に目を覚ます前に海へと消える
1人残されたトレインは意識を取り戻した後
自分の体に傷が一つも見つからない事を不思議に思う
だがそれよりもトレインが気になったのは
浮上しかけた意識の向こうで、誰かの歌声を聞いていたような気がする事だった…

【現在】
獲物を狙ってとある街を訪れていたトレイン達
そこには非人道的な人体実験を行う研究者が住んでいて、そいつを捉えるのが目的
なんでも街の人間にも手を出しているとかでその首に賞金がかけられているらしい
そんなわけでいざ乗り込んだ研究所には、ホルマリン漬けの人ならざる者の群
そしてその群の奥、一際厳重に捕らえられていたのは人間の姿をした陛下だった
研究者を捕まえ、陛下を助けるトレイン一行
しかし目覚めた陛下は声を失っているようで話すことができない
馴染みの闇医者に連れていくも声帯に異常はないと言う
しかも困った事に陛下はトレインにくっついて離れない
一悶着ありつつ仕方なく陛下を連れていく事にした一行は
旅の途中で陛下の正体を少しずつ知っていく事になる…

※コンセプトは人魚姫